Wstępna analiza inwestycyjna
Pierwszy krok dla osób, które chcą sprawdzić, czy ich obecna lub planowana inwestycja w UK ma sens. Zbieramy informacje o Twojej sytuacji, oceniamy rentowność, ryzyka i strukturę podatkową, a następnie wskazujemy kierunek dalszych działań.
Co dostajesz
- Raport PDF z rekomendacją
- Model finansowy w Excelu
- Sesja 1:1 + sesja uzupełniająca
Dla kogo
Dla osób planujących pierwszą inwestycję, jak i dla doświadczonych inwestorów, którzy chcą sprawdzić, czy ich portfel pracuje efektywnie.
Pakiet raportowy jest przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą przeanalizować konkretną decyzję dotyczącą nieruchomości lub kolejnego kroku inwestycyjnego. Nie ma znaczenia, czy nie posiadasz jeszcze żadnej nieruchomości, masz jedną, czy budujesz większy portfel — liczy się konkretny case do oceny.
Dla kogo jest ten pakiet
Sześć typowych sytuacji, w których raport dostarcza konkretnej wartości decyzyjnej.
- 01Planujesz zakup pierwszej nieruchomości w UK i chcesz wiedzieć, czy rynek, lokalizacja i model inwestycji są odpowiednie dla Twojego budżetu oraz celu.
- 02Masz już nieruchomości i chcesz ocenić kolejny zakup, refinansowanie, zmianę modelu najmu albo sens utrzymania konkretnego aktywa.
- 03Potrzebujesz analizy opartej na danych: kosztach zakupu, podatkach, cash flow, ryzykach i warunkach, które powinny zostać spełnione przed podjęciem decyzji.
- 04Chcesz sprawdzić, czy przy określonych założeniach wybrana nieruchomość lub model inwestycyjny mogą uzasadniać cele rentowności.
- 05Rozważasz refinansowanie i chcesz wiedzieć, czy zmiana finansowania ma sens i jak wpływa na wynik oraz dalsze możliwości inwestycyjne.
- 06Masz nieruchomość i zastanawiasz się, czy obecny model najmu nadal ma sens.
Co zawiera raport
- 01
Brief inwestora
Krótka rozmowa startowa i zebranie informacji o celu inwestora, budżecie, horyzoncie i akceptowanym ryzyku.
- 02
Analiza kontekstu inwestycyjnego
Ocena budżetu, kierunku inwestowania i analiza rentownych lokalizacji.
- 03
Analiza konkretnego case'u
Analiza nieruchomości lub scenariusza wskazanego przez inwestora.
- 04
Model finansowy
Ocena przychodów, kosztów, cash flow, podstawowej rentowności oraz wpływu finansowania na wynik.
- 05
Warstwa podatkowa i strukturalna
Wstępna analiza skutków podatkowych: zakup prywatnie vs SPV.
Zakres raportu i rekomendacji
Dostajesz konkretną listę warunków, które muszą być prawdą, żeby inwestycja miała sens — i jasną rekomendację kolejnego kroku.
* Cele rentowności mają charakter celowy i nie stanowią gwarancji wyniku. Inwestycje w nieruchomości wiążą się z ryzykiem utraty kapitału.
- Identyfikacja najważniejszych ryzyk inwestycyjnych
- Warunki decyzji — co musi być prawdą, żeby inwestycja miała sens
- Lokalizacja i budżet (jeśli dotyczy)
- Cele rentowności (15–35%)*
- Kolejny krok — rekomendacja dalszych działań
Co dokładnie wchodzi w pakiet
- Discovery call (15–20 min)
- Analiza budżetu i kontekstu inwestycyjnego
- Analiza konkretnego case'u
- Model finansowy / arkusz Excel
- Raport PDF z rekomendacją i warunkami decyzji
- Sesja 1:1 (60 min)
- Sesja uzupełniająca (30 min) do 14 dni
- Checklista decyzji inwestycyjnej
Przebieg współpracy
- Etap 1
Zamówienie i krótkie spotkanie wstępne
Po zamówieniu pakietu umawiamy 15–20 minutową rozmowę, podczas której zbieramy podstawowe informacje o case'ie.
- Etap 2
Przekazanie danych wejściowych
Wysyłasz nam dokumenty i informacje o konkretnej inwestycji.
- Etap 3
Przygotowanie raportu
W ciągu 5 dni roboczych przygotowujemy raport, model finansowy i checklistę.
- Etap 4
Sesja 1:1 + sesja uzupełniająca
Omawiamy raport, odpowiadamy na pytania, a w razie potrzeby umawiamy dodatkową sesję uzupełniającą.
Wartość dodana
- 01
Łączymy w jednym miejscu to, co zazwyczaj jest rozproszone: rynek, liczby i podatki w UK.
- 02
Nie dostajesz ogólnej opinii ani symulacji. Dostajesz analizę opartą na realnych założeniach, którą można obronić.
- 03
Pracujemy na Twoich danych i Twoim celu — nie na uniwersalnych scenariuszach.
Pierwszy krok
Sprawdź, czy Twoja sytuacja nadaje się do inwestowania według J.Dauman Property Investment Method.
Umów krótką rozmowę — wspólnie zdecydujemy, czy ten model współpracy jest właściwy dla Twojej sytuacji.
Najczęstsze pytania
- Standardowo 5 dni roboczych od przekazania kompletu danych wejściowych. Pilne case'y realizujemy w ciągu 2–3 dni — daj nam znać przed zamówieniem.
Masz konkretny case do oceny?
Umów bezpłatną rozmowę — wspólnie zdecydujemy, czy wstępna analiza inwestycyjna jest właściwym pierwszym krokiem w Twojej sytuacji.
Bezpośredni kontakt
Odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego. Pierwsza 30-minutowa rozmowa jest bezpłatna.